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任职要求:理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点,帮助客户进行专业的理财规划,其中包括风险规划,教育规划,养老规划,投资规划等。理财规划师需要具备专业的金融经济知识,为客户创造专业的服务价值。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。 理财顾问属于顾问型销职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。 【工作职责】 1、为客户提供全方面金融理财规划; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 【职位要求】 销售公司所涵盖的金融产品(包括信用卡,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合) 年满25周岁。本科以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。 具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧; 坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情; 有良好的团队合作精神,有敬业精神; 具有独立的分析和解决问题的能力; 良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。 【薪酬】 上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的优势。 (薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险) 【优势】 1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上! 2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇! 3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(pappm)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的理财规划师。 4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。
1、为客户提供专业的综合金融咨询和服务; 2、在金融市场上不断拓展客户群体,做好个人、机构客户的开发与维护; 3、密切跟踪机构业务市场动向,持续关注并及时响应机构客户的投融资需求; 4、熟悉各种投融资创新业务,根据公司现有投融资业务和对应产品向客户推广,拓展业务渠道。 岗位要求: 1、年龄35周岁以下; 2、本科及以上学历,海外院校毕业要求研究生及以上学历;金融、财务、经济等相关专业者优先; 3、通过证券从业资格考试; 4、有券商、银行、资产管理机构等行业工作经验者优先 5、具备认真、负责的做事态度和良好的沟通、学习能力,性格外向开朗,执行力强,富有进取心与亲和力,注重团队合作,有较强的业务开拓能力; 6、无法律法规、证监会、证券业协会及公司规章制度规定不得从业的情形,无不良执业记录。
【本公司从事消费金融服务,非保险】 招聘职位:本科咨询顾问 一)工作职责: 1.根据公司客户资源进行跟踪,了解客户需求,为客户提供消费金融产品服务; 2.维护老客户,积极开拓市场,开发新客户; 3.根据客户需求和资质,为其提供合适的产品规划和方案。 4.协助客户收集资料办理申请,做好售后工作。 二)任职要求: 1.22-35岁,本科及以上学历,金融、管理等相关专业优先; 2.善于交流,具有较强的沟通能力和理解能力; 3.有责任心,做事认真,具有较强的团队精神; 4.公司有专门的培训,不要求相关经验。 三)福利待遇: 1、工作时间:周一至周五,上午8:30-18:00,弹性灵活的工作时间,各类国家法定假期齐全; 2、带薪休假:国家法定节假日、婚嫁、产假(陪护假)、病假、丧假、年假等; 3、福利待遇:六险二金,极具竞争力的薪酬+丰厚提成、绩效+月季度、年季度销售奖金; 4、补贴与节假日贺礼:高温补贴+各个节假日礼金、礼品; 5、公司活动:公司定期组织聚餐活动、文体活动和一年二三次的国内外旅游; 6、企业培训:新员工入职培训、专业技能培训、部门培训、入职即签订正式劳动合同并购买社保公积金; 7、职业发展:我司在全国业务发展迅速,健全良好的晋升通道、广阔的职业发展平台。 工作地址: 广州市天河区林和西路161号中泰国际广场29F(即3号线地铁广州东站B出口对面步行2分钟即到)
1、负责融资渠道的发掘、维护,投资项目的前期规划; 2、参与公司投资项目的评估与分析、融资商务谈判,撰写相关报告和文件; 3、负责公司与金融机构贷款合作工作,与银行机构、担保公司、信托公司、财务公司、评估公司等机构联系,建立良好合作关系; 4、负责对已完成的融资项目进行后续管理,并提供效益指标的数据分析; 5、负责研究国家对于项目涉及行业方面的有关方针政策,定期出具投融资效益分析报告,提出公司债权融资策略建议; 6、完成领导安排的其他工作。
1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务 2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客人提供合理的投资组合等 3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发和维护 任职要求: 1.拥有长期稳定的高净值客户群体储备 2.持有基金从业资格证书 3.具有CFA CFP AFP CPB 司法考试 注册会计师资格证优先
公司发行产品类型为:优质政信类产品 职责描述: 1. 根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品; 2. 根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3. 根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务; 4. 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系; 5. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 6. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。 任职要求: 1,有广泛的社会关系网络和客户人脉资源; 2,大专学历,两年以上相关经验。有银行理财产品经验优先。 3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4. 具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励; 5. 具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强; 6. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 7. 形象气质良好,普通话标准流利; 8. 拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。
岗位职责: 1、开拓及维护个人高净值客户,并跟客户建立长期良好的关系; 2、了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务; 3、向合格客户推广中心平台; 4、完成上司安排的业绩任务。 任职资格: 1、大专及以上学历,金融学、经济学、市场营销等经管类相关专业; 2、具备相应的金融基础知识,有一定的抗压能力和学习能力; 3、1年以上金融机构(信托、证券、银行、基金公司等)营销从业经历,具有一定客户资源及银行理财工作经验者优先考虑; 4、以客户为中心,对金融行业充满热忱,具备较强沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。 发展路径:理财顾问—资深理财顾问—项目总监 薪酬福利: 福利待遇: 1、签订正式劳动合同,缴纳五险一金(补缴试用期两个月); 2、公司提供完善培训计划及广阔的发展前景; 3、定期组织员工团建活动,提升员工综合素质; 4、无责底薪+高额提成+年终奖金+节日福利; 5、法定节假日正常休息,周末双休。 6、上班时间9:30-6:00 中午休息一个半小时 。 工作地点在地铁沿线 工作地址:建邺区云龙山路100号信安大厦(10号线中胜站,2A出口) 如果您希望能在职场长期发展,顺利晋升,我们欢迎您!
【岗位描述】 1、财富管理方向,通过市场研究、需求分析、方案设计、客户服务等工作,为高净值客户提供资产配置和财富管理方案,实现客户资产的保值增值。 2、渠道获客方向,从事市场开发、渠道拓展、营销模式与产品设计、营销活动策划与实施等财富管理渠道获客相关工作。 3、机构业务方向,为机构客户和专业投资者提供综合金融服务和专业化解决方案。
【岗位职责】
1.全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制理财方案;
2.熟悉各类理财和资讯产品,根据客户的理财目标和风险偏好,为客户配置合适的具体产品;
3. 深入研究证券市场、行业、个股的投资机会,了解客户持仓个股的最新动态,及时为客户提供投资建议;
4.熟悉各项创新业务,并根据客户的情况及时为客户开通新业务,指导操作;
5.通过提供优质的服务,促成存量客户转介绍新客户,完成新增资产目标;
6.营业部安排的其他工作。
【任职要求】
1.35岁以下,本科以上学历,性别不限,具备投资顾问资格优先;
2.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,2年同业工作经验优先;
3.具有严密的逻辑思维和分析判断能力;
4.有较强的沟通能力和客户开发能力;
5.有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉;
6.具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。
岗位职责: 1.负责高净值客户的开发和服务,满足高端客户的资产配置和投资理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议、咨询与服务。 2. 熟悉银行,信托,基金等理财市场主要金融产品业务,结合区域市场特色,制定有效的客户开发与服务方案。 3.根据上市公司及其股东的资产配置需求,定制专业化服务方案。 4.深度挖掘高端客户资产配置需求,协助面谈重要客户,推动重点业务落地。 任职要求: 1、本科以上学历,具有证券从业资格和基金从业资格; 2、熟悉券商财富管理业务流程,具有3年以上券商、银行、信托等财富管理从业经历; 3、具有良好的客户资源优先; 4、具有良好的团队领导能力; 职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、餐补、带薪年假、定期体检、补充医疗保险、弹性工作 职位亮点:高端财富管理 私人理财
成都华艺(绵阳华本、南充华弘、西昌华萍)众实企业管理有限公司是由四川华艺云创集团设立的实体企业孵化金融服务平台;公司成立于2016年、华艺众实是专注于集团所有分子公司企业孵化创业平台金融业务;“双创、四众”风起,众筹站上时代的潮头,并逐渐成为经济结构转型中投融资的重要形式。立足历史机遇,华艺众实应运而生。华艺众实以实体创业孵化项目为核心,展开包括企业服务、实体产业投资、资产管理、股权重组、项目策划运营、第三方众筹服务、项目优选、数据研究、服务资讯等在内的一系列综合服务,为创业投资人打造专业、高效、安全、可流动的第三方众筹企业孵化服务平台 公司总部:成都市青羊区东城根下街28号国信广场15楼。 岗位职责: 1、公司提供优质的客户资源(已经合作过1次或多次的老客户和高质量的意向客户),不需要自己外出挖掘,寻找客户; 2、为客户讲解产品,通过与客户沟通面谈达成合作协议(我们不是电销也不是网销,我们是实体线下面销。);公司拥有独特成熟的销售模式,轻轻松松与客户成交! 3、整理客户资料对客户进行分类管理工作 4、后期维护好客户,跟踪已合作客户业务进展情况并及时与客户沟通,建立良好的关系及开发; 任职要求: 1、有无经验均可,公司有“老带新”制度,你完全不用担心自己没有经验;业绩优秀的老员工一对一带薪指导传授销售经验和技巧,丛基础到实力销售大亨。办公环境舒适,同事友好相处轻松愉快 2、高中及以上学历(有做过销售经验的可适当放宽要求),年龄20-35岁。 3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力; 4、有赚钱的欲望,不安于现状,追求自我价值的实现,有梦想,有强烈的成功欲望的伙伴欢迎你加入我们! 5、富有团队协作精神,积极、自信、敬业,能面对工作挑战;我们相信团队的力量是不可战胜的、你的团 队意识一定要很强、能够服从团队安排和指导! 薪资福利待遇: 1、试用期工资:无责任底薪2400+提成(试用期1-3个月),转正后工资:无责任底薪2600+提成,综合薪资6000-20000+薪资上万在我们公司是常事,只要你来就有机会拿到!公司每月评选业绩优秀员工予以奖励手机、液晶大屏电视、时尚电动车等等各种丰富实用的奖品哦! 2、工作时间:朝九晚六,周末单休(公司业绩好,公司会安排双休福利) 午休1.5个小时,享国家法定节假日休息,法定节假日均全体带薪放假,不加班!!! 3、公司购买六险 ,还有各种节假日福利,生日福利,还有各种部门聚餐及国内外旅游福利。 4、集团公司,业务多元化,平台发展空间大,行业前景广阔;不外聘管理层,直接从公司基层员工提升,我们提供平台,只要有能力,在本公司的上升职位和时间没有限制! 销售专员——销售主管——销售经理——见习总经理——分公司总经理——总监——区域总监 公司地址:凉山彝族自治州 西昌市 名店街 长安东路楠华商厦小区12楼E号
招聘岗位:理财规划师 岗位性质: 工作内容: 1、接受公司一系列相关培训,深度学习金融、保险、投资理财知识 2、开发拓展客户资源,为客户制定资产配置方案 3、对接公司客户,解答公司客户投资咨询类问题并提供投资建议 4、收集市场信息,了解投资者需求,参与营销策划活动并负责执行 5、领导交代的其他事宜 职位要求: 1、有无经验均可 2、有良好的协调沟通能力 3、热爱金融行业,愿意在金融行业长期发展 4、有上进心、责任心,富有团队精神 薪资待遇: 综合薪资10000➕早九晚五,周末双休,国家法定节假日,各种团建活动,国内外旅游 个人能力优秀者欢迎面谈更高岗位
一、薪资: 初级底薪3000+绩效工资+提成 职级可晋升中级、高级、KA、团队 底薪绩效相应提升 二、工作时间: 工作日早8:40,晚18:30打卡,弹性工作时间 周末法定假日休息 三、任职要求: ①销售金融理财 ②学习金融知识 ③开发客户 ④维护客户、面谈、会销、转介绍 四、公司简介: 公司至今十三年,全国200多服务网点、8000多员工。大丰地区十年30人。 业务范围: ①理财规划、财务规划(固收、保险、基金) ②大健康、增值服务(移民、留学、海外房产) 十三年稳健发展,精益求精,信用中国A级纳税人。 欢迎各路销售精英加入。
负责公司日常的人力资源
利用电话进行业务的开发及推广,无经验有专门的导师培训,新人上手快的,月入过万都不是问题,你的梦想有多大,公司的平台就有多大。
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