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1.学习金融行业知识,熟悉保险及理财专业知识。 2.熟练掌握产品及产品条款,销售技巧及与客户沟通技巧。 3.开发潜在客户资源,寻找潜在客户,完成销售目标。 4.做好孤单客户的售后服务工作,索取转介绍,从而促成新的销售目标。 5.整理客户档案,合理制定客户家庭保障计划。 6.根据客户需要,为客户规划家庭资产配置,制定理财规划。 7.携手广发银行办理银行相关金融理财业务。
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