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工作职责: 1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务 岗位要求: 1、年龄28岁以上 2、形象气质佳,有良好的家庭教育背景 3、3年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力的人 4、其它行业5年以上,或金融行业3年以上 5、本科以上学历,财经类相关专业优先,特别优秀的资深人士可放宽至大专学历 6、有基金、CHFP,AFP/CFP、CFA等相关专业从业资格,或可在录用后半年内获取。学习能力强、学习习惯好的高端销售人员。如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅销售、高级豪车销售、大项目销售、对公销售(外贸、医疗、软件对公销售人员、咨询师、财务咨询顾问、EMBA(总裁班)招生办或班主任、媒体公共关系经理、商会协会秘书长、信息技术项目咨询顾问、软件销售、企业财产保险、养老金保险)等。 7、有企图心、有涵养、喜欢与客户分享的人、换位思考、生活经验、善与高端客户打交道。
岗位职责: 1、通过持续跟进与服务,不断为顾客提供专业的理财咨询与服务; 2、具备良好的沟通和表达能力,能按时按要求完成公司安排工作,具有团队合作精神; 3、通过对客户的理财需求分析,为客户制定合理的理财方案并提供投资建议。 岗位要求: 1、大专及以上学历,一年以上工作经验(优秀的应届生亦可); 2、有勤奋学习的态度和上进心,吃苦耐劳,敢于挑战自我,有强烈的成功欲望; 3、具有较强的团队意识以及心理承受能力, 敢于挑战高薪; 4、有电话销售经验或其他销售经验者优先; 5、有金融从业经验和证券从业资格证者优先,有驾照且一年以上驾龄者优先考虑。
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