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职责描述:
1、全面负责业务部门的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和路演活动,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;
2、负责业务人员的专业培训,提升业务人员的整体水平和专业度,确保所有业务人员对金融产品的应知、应会、应用;
3、研究高净值客户的综合理财需求,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导。
任职要求:
1、本科及以上学历,经济、金融、管理类专业;
2、5年以上传统金融行业或基金、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;
3、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;
4、熟悉宏观经济分析与方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
5、通过证券从业资格考试或者基金销售考试
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