1. 配合开展家族(家庭)信托等财富管理信托项目的尽职调查工作;
2. 参与财富管理方案设计;
3. 协助维护合作渠道关系,包括私行、保险公司、券商、私募基金、上市企业等;
4. 负责项目的具体执行工作;
5. 负责项目的投后管理、运营工作;
6. 负责业务资料的收集、归档工作;
7. 协助开展家族(家庭)信托品牌宣传工作;
8. 完成公司及部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1. 35周岁以下;
2. 本科及以上学历,经济、管理、金融、财会、法律等相关专业优先,具有法律职业资格或持有CFP/CPA/CFA者优先;
3. 具备3年以上财富管理行业工作经验;
4. 具有一定的客户资源,具有较强的客户分析、需求挖掘能力,以及良好的文字功底;
5. 具备良好的客户服务意识、沟通协调能力、团队协作能力、市场营销技巧,形象气质佳。
- 其他
- 200-499人
- 私营·民营企业
- 江东北路138号金融大厦19楼
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