1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；任职条件：1、25-45周岁以上，大专及本科以上学历，特别优秀可放宽高中学历。2. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；3.品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；职位待遇：1、一经录用，公司将提供全套完善的专业知识培训，并提供畅通的晋升空间；2、薪酬待遇：底薪5000 展业津贴 福利津贴 医疗保障 年终奖金 其它奖金（年收入15万-20万）；3、八小时工作制 双休 法定节假日；4、优美、整洁的办公环境；5、完善的晋升体制(高级投资顾问--投资经理--区域总监)；6、不定期的公司聚餐及其他活动；7、公司不定期组织的各种高端活动。发展方向 1、资深的理财顾问：通过人寿专业、系统的5-3-1培训体系后您将成为一名专业的理财规划师。 2、团队领导：公平透明的晋升机制，主任、经理、处经理、区经理的位置在等着您谱写辉煌人生。 3、 聘用讲师：如果您具备良好的表达及培训能力，您将成为市级讲师，省级讲师，全国讲师。四、上班时间：周一至周五8:30-12:00,14:：30-18:00法定节假日正常放假地址：福州市晋安区长乐北路邮政运输局1105 年龄要求：22-40岁 职能类别：大客户销售 关键字：理财