一、岗位职责：

1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务机会

2、以客户需求为导向，研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等

3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案，将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方案专业建议，协助其完成申请流程;

4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率

5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;

6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；

7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合标准和规程。

二、岗位要求：

1、本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳;

2、如有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP，EFP，CFA等等)者优先考虑，但不作硬性要求;

3、具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也欢迎申请；

4、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力，积极进取:

5、有自律意识，能高效和独立地工作:

6、有事业心，具备创业精神及商业思维

7、具备较强的中文口头及书面沟通能力

三、基本薪资范围：7000-12000元/月 奖金 （面试定薪）

福利待遇：

1、 完善的培训、晋升及薪酬福利体系，雇员制；

2、 五险一金，固定薪酬作为基数进行缴纳；

3、 补充商业医疗保险；

4、 工会福利、年度体检；

5、 享受企业年金；

6、 带薪年假10天起