职位描述
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任职条件:
(一)学历要求:本科及以上学历。
(二)资质证书:通过证券投资顾问胜任能力考试,具备证券投资咨询(投资顾问)执业资格;具备证券投资基金从业资格;条件优异者可适当放宽标准。
(三)工作经验:有一定的客户服务经验和营销经验,能够独立服务客户。
(四)知识储备:
1、具有系统的证券理论知识;
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则;
3、了解竞争对手的服务与产品体系,了解其服务策略及相关业务流程;
4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识;
5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
(五)工作能力:
1、具备辅助高级投资顾问服务分支机构高端客户的能力;
2、能够主持分支机构股评报告会;
3、能够协助高级投资顾问制作营业部独立的资讯产品;
4、能够对分支机构营销团队培训提供专业支持。
岗位职责:
(一)负责新客户营销和金融产品销售;
(二)负责推广标准化投顾产品;
(三)负责高净值客户服务及维护;
(四)负责高净值客户二次开发,如新开融资融券账户、期权账户、期货账户、新交易权限等;
(五)负责组织分支机构晨会、投资者教育相关交流活动、营销团队业务培训及各类股评报告会等;
(六)负责协助高级投资顾问或独立制作分支机构独立的资讯产品;
(七)负责分支机构财富管理中心及上级交办的各项工作。
工作地点
地址:保山隆阳区保山-隆阳区太平洋证券(保山营业部)
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕
职位发布者
HR
中国人寿保险股份有限公司保山分公司
- 行业未知
- 公司规模未知
- 公司性质未知
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