1.用专业知识和技能及工具，了解客户家庭情况，分析客户需求，根据客户财务状况作出财务报表。

2.因应客户风险偏好，分析客户资产状况，利用专业知识，为客户客观地，中肯地提出理财规划，并执行落实。

3.因应客户实际情况，发掘客户需求，激发客户实际愿望，正确识别客户家庭及企业财务风险，并正确运用专业知识及工具，发掘潜在风险，并利用平台及资源，持续协助客户解决实际问题。

4.根据国家规定，正确识别客户风险偏好；针对客户风险偏好，利用专业知识及工具，给予客户中肯且客观的投资建议。

5.正确识别客户风险，包括财务风险，资产风险，企业风险，传承风险，长寿风险，健康风险，税务风险，法律风险等，利用专业知识，适当利用保险工具，资管工具，信托工具等，为客户提出中肯且客观的专业建议及解决方案，并能切实持续协助客户执行方案。

6.根据国家最新养老政策，配合社保等其他养老工具，正确正面宣导国家指导意见，适当配备养老工具，并能切合企业及家庭、个人实际情况，配置养老服务，链接养老资源。

7.因应国家政策及指导意见，开展正向理财知识，养老知识，协助企业及家庭识别金融风险，开展理财养老知识进社区，进企业活动。

8.根据公司的安排，开展业务拓展、客户维护工作，完成部门下达的销售计划；

9.公司客户的维护和挖掘

10.新客户、新渠道的市场攻关

岗位要求：

1、热爱理财规划工作，有持续行动力，能在保险及理财行业长期持续发展。

2、爱国，爱党，有正向的价值观与人生观。

3、有较强的沟通能力和抗压能力

4、社会适应能力较强

年龄：23-50周岁

学历：本科及以上（非常优秀者可放宽至大专）

收入：近一年年收入不低于12万元

同业经验：无