岗位职责
1、负责组织开展针对高净值客户的定制化资产配置业务落地,结合资产管理为客户提供账户管理服务;
2、参与针对高净值客户的策略路演和大类资产配置投资培训,挖掘客户的潜在需求,配合公司产品进行宣传、推广、销售;
3、结合资产配置投研体系,根据客户需求构建策略组合模型,制定相应投资组合。
4、负责维持重要客户关系,根据客户反馈和市场变化,对投资决策体系进行优化,及时调整客户的投资计划;
5、确保自身行为符合公司的标准和流程,符合相关法单和监管的要求
岗位要求
1、财经类院校或经济、金融等相关专业***硕士研究生以上学历;
2、3年以上财富管理、策略配置、产品研究等相关工作经验;
3、具备良好的宏观经济及金融市场知识,熟悉国际、司内资本市场,有较强的行业、个股及金融产品分折和政策预判能力;
4、具备较强的市场和客户服务意识,具有较好的资料收集、数据分析、报告写作、客户沟通和演讲能力。
- 基金·证券·期货·投资
- 51-99人
- 私营·民营企业
- 禅城区岭南大道北100号二座401