1.熟悉并掌握金融证券，投资，理财，保险知识2.公司提供客户资源，定期提醒客户缴费，领取红利，生存金，养老金等，做好信息变更，银行卡变更，受益人指定等保全服务，广发银行的存取，基金，投资理财介绍，生日提醒等。3.公司定期举办客户服务活动，通知并安排老客户参与。4.每月需要客户五星好评。5.根据基本法，通过努力完成职级晋升，可以专业客户路线，也可以管理路线，自由选择。6.公司给予养老，重疾，医疗等福利待遇。定期组织交流学习和旅游，季度实物或现金奖励。7.学习各 技能，丰富自己的各项技能。8.完成公司要求的每月客户服务数和二次开发。