职位描述：
招聘部门：开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
岗位职责：
投资顾问是分支机构向客户提供专业服务的人员，须具备证券投资顾问执业资格。
（1）向客户提供投资建议服务，服务内容包括投资品种选择、投资组合及理财规划建议等。
（2）真实、完整地建立投顾业务档案及客户信息档案，做好投顾业务留痕，并持续了解服务客户的财产与收入状况、证券投资经验、投资品种偏好、投资风险偏好、投资目标等信息，加强与客户的日常交流，完善客户个性化信息，以便有效地为客户提供适当性服务。
（3）媒体宣传工作。在公司统一安排或经公司允许后，合法合规参与媒体宣传工作，为公众投资者提供证券资讯服务，传播证券知识，揭示投资风险，引导理性投资。
（4）定期开展投资报告会、股市沙龙等客户交流活动，分析市场走势、提示市场风险、讲解公司业务及产品，帮助客户树立理性投资理念。
（5）根据客户需求完成客户调查、风险揭示、服务签约等工作，并对客户进行后续跟踪服务，依据协议约定向客户提供服务。
（6）客户开发和产品销售。积极落实公司和分支机构组织的客户开发、产品销售和各项业务拓展工作。
（7）使用公司统一渠道向客户推送公司及外购的研究报告及资讯产品，使用标准话术向客户提示风险。
（8）每天填写工作日志和客户服务记录，定期向业务部经理汇报工作情况。
（9）其他工作。必须服从公司及分支机构的各项管理，积极参与公司总部及分支机构的各项客户服务活动。
任职要求：
（1）具有证券从业及投资顾问资格，两年以上金融行业从业经验，金融相关本科及以上学历；
（2）具有较强的组织协调能力、市场拓展能力；
（3）具备扎实的金融专业知识，热爱所在行业，对金融市场具有商业敏锐度；
（4）具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力；
（5）具有丰富的业务拓展经验，有一定客户资源优先。