1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；根据客户的需求提供全方位的理财服务
2、通过电话或网络与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，20-30岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力，
金融、财务、管理等相关专业优先；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
6、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，具有良好的书面表达能力，有相关电话销售工作经验者优先；
7、薪资构成：薪资2000+高额提成+奖金+各种假期，综合工资5000以上。