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客户经理/投资顾问
面议 天津武清区杨村街道 经验不限 大专
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  • 五险一金 年底双薪 绩效奖金 带薪年假 补充医疗保险 节日福利 周末双休 定期体检
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职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
1.负责维护已分配客户包内客户的客户关系并提供基础服务,包括但不限于投资者教育、协助客户进行业务办理、客户疑难解答、公司服务资讯推送等; 2.完善记录客户资料信息,主动了解和掌握客户需求,对客户持仓、风险偏好、交易习惯等进行分析,在客户分类基础上提供差异化服务,减少客户及资产流失; 3..充分利用客户资源,积极开发新客户、引进客户资产; 4.根据适当性原则积极向符合条件的客户推广投资顾问、融资融券、个股期权、期货IB等新业务; 5.根据适当性原则,向不同类型的客户推广与其风险承受能力相适应的产品或服务,完成适当金融产品的销售和服务产品的签约; 6.以营销服务团队的形式为营业部客户提供投资顾问服务,梳理营业部服务品牌。 7.完成营业部交办的其它相关工作 。 任职要求为:年满18周岁、具备完全民事行为能力,且现行法律法规允许从事证券业务;大专以上学历,通过证券从业资格考试;客户资源特别丰富的可以适当放宽学历要求;具备一定客户资源,无直系亲属是本营业部员工或外聘经纪人;品行端正、正直诚实、信誉优良,具有良好的职业道德,无经济违法、违规行为和刑事处分记录,无证券市场禁入记录;勤奋敬业、富开拓精神和市场开发能力,能承受一定工作压力;理财顾问还需通过《证券投资分析》或《证券投资顾问业务》考试。
联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:天津武清区杨村街道
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